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第1章：中國資產證券化業(yè)務發(fā)展綜述
1.1 資產證券化的定義
1.1.1 資產證券化的定義
1.1.2 資產證券化的產品分類
1.1.3 資產證券化的交易主體
1.1.4 資產證券化的輔助主體
1.1.5 資產證券化的業(yè)務流程
1.2 資產證券化的發(fā)展模式
1.2.1 表外模式
1.2.2 表內模式
1.2.3 準表外模式
1.3 資產證券化的政策背景
1.3.1 資產證券化監(jiān)管機構
1.3.2 資產證券化法律政策
（1）政策回顧
（2）新政解讀
1.3.3 資產證券化稅收規(guī)定
1.4 資產證券化的意義
1.4.1 對發(fā)起人的意義
1.4.2 對投資者的意義
1.5 資產證券化與其他融資方式的比較
1.5.1 總體比較
1.5.2 融資成本比較
1.5.3 投資回報及風險比較
第2章：國際資產證券化業(yè)務發(fā)展比較與經驗借鑒
2.1 國際資產證券化發(fā)展歷程與現(xiàn)狀比較與借鑒
2.1.1 國際資產證券化發(fā)展歷程
（1）美國資產證券化發(fā)展歷程
（2）日本資產證券化發(fā)展歷程
2.1.2 國際資產證券化發(fā)展現(xiàn)狀
（1）美國資產證券化發(fā)展現(xiàn)狀
（2）日本資產證券化發(fā)展現(xiàn)狀
2.1.3 國際資產證券化發(fā)展歷程與現(xiàn)狀比較
2.1.4 國際資產證券化發(fā)展歷程經驗借鑒
2.2 國際資產證券化市場運作模式比較與借鑒
2.2.1 國際資產證券化市場架構比較與借鑒
（1）美國資產證券化基本架構
（2）日本資產證券化基本架構
（3）資產證券化市場架構比較與借鑒
2.2.2 國際資產證券化產品種類與運作程序比較與借鑒
（1）美國資產證券化產品種類與運作程序
（2）日本資產證券化產品種類與運作程序
（3）資產證券化產品種類與運作程序比較與借鑒
2.3 國際資產證券化市場相關規(guī)定比較與借鑒
2.3.1 國際資產證券化市場法規(guī)比較與借鑒
（1）美國資產證券化主要法規(guī)
（2）日本資產證券化主要法規(guī)
（3）資產證券化市場法規(guī)比較與借鑒
2.3.2 國際資產證券化產品會計處理比較與借鑒
（1）美國資產證券化產品會計處理
（2）日本資產證券化產品會計處理
（3）資產證券化產品會計處理比較與借鑒
2.3.3 國際資產證券化產品公開說明書規(guī)定比較與借鑒
（1）美國資產證券化產品公開說明書相關規(guī)定
（2）日本資產證券化產品公開說明書相關規(guī)定
（3）資產證券化產品公開說明書相關規(guī)定比較與借鑒
2.4 國際資產證券化發(fā)展對中國市場的啟示
2.4.1 放松管制
2.4.2 鼓勵創(chuàng)新
2.4.3 完善法律
2.4.4 完備會計制度
2.4.5 完善信息披露
第3章：中國資產證券化業(yè)務現(xiàn)狀與規(guī)劃
3.1 資產證券化發(fā)展歷程
3.2 資產證券化市場現(xiàn)狀
3.2.1 資產證券化產品資產池
（1）資產池資產結構
（2）資產池資產質量
3.2.2 資產證券化市場規(guī)模
3.2.3 資產證券化交易規(guī)模
3.3 資產證券化各級主體現(xiàn)狀與問題
3.3.1 發(fā)起人
3.3.2 SPV
3.3.3 資產管理服務機構
3.3.4 信用增級機構
3.3.5 信用評級機構
3.3.6 投資者
3.4 資產證券化發(fā)展路徑與規(guī)劃
3.4.1 資產證券化當前定位
3.4.2 資產證券化發(fā)展路徑
（1）短期發(fā)展路徑
（2）長期發(fā)展路徑
3.4.3 資產證券化發(fā)展規(guī)劃
（1）資產證券化五年規(guī)劃
（2）資產證券化長遠規(guī)劃
第4章：中國資產證券化產品市場現(xiàn)狀與預測
4.1 CDO產品市場現(xiàn)狀與預測
4.1.1 CDO產品概述
4.1.2 CDO交易結構與運作機制
（1）現(xiàn)金流型CDO
（2）市值型CDO
（3）合成型CDO
4.1.3 CDO信用評級
（1）現(xiàn)金流型CDO
（2）市值型CDO
（3）合成型CDO
4.1.4 CDO市場現(xiàn)狀
（1）CDO發(fā)展動力
（2）CDO市場現(xiàn)狀
4.1.5 CDO市場預測
（1）資產負債表、現(xiàn)券型CDO是我國CDO市場未來的主流品種
1）基礎資產除了優(yōu)質貸款外，以不良貸款、短融為基礎資產的CDO產品值得嘗試
2）基礎資產的分散化程度需要提高
4.2 狹義ABS產品市場現(xiàn)狀與預測
4.2.1 ABS產品概述
4.2.2 ABS市場現(xiàn)狀
（1）汽車消費貸款證券化現(xiàn)狀
（2）信用卡貸款證券化現(xiàn)狀
（3）學生貸款證券化現(xiàn)狀
（4）融資租賃款證券化現(xiàn)狀
（5）基礎設施收益權證券化現(xiàn)狀
（6）門票收入證券化現(xiàn)狀
（7）企業(yè)應收款證券化現(xiàn)狀
4.2.3 ABS市場預測
4.3 RMBS產品市場現(xiàn)狀與預測
4.3.1 RMBS的起源
4.3.2 RMBS的外部條件
4.3.3 RMBS國際模式比較與借鑒
（1）美國模式-政府主導型
（2）加拿大模式-政府與市場混合型
（3）澳大利亞模式-市場主導型
（4）國際模式對中國的啟示
4.3.4 RMBS市場現(xiàn)狀
4.3.5 RMBS市場預測
4.4 CMBS產品市場現(xiàn)狀與預測
4.4.1 CMBS產品概述
4.4.2 CMBS市場現(xiàn)狀
4.4.3 CMBS市場預測
第5章：中國信貸資產證券化業(yè)務現(xiàn)狀與前景預測
5.1 信貸資產證券化現(xiàn)狀分析
5.1.1 信貸資產證券化規(guī)模
5.1.2 信貸資產證券化結構
5.2 信貸資產證券化案例解析
5.2.1 2017年中銀信貸資產支持證券
（1）發(fā)行規(guī)模
（2）交易結構及職能
（3）資產池數(shù)據(jù)統(tǒng)計
（4）信用增級情況
（5）信用評級情況
5.2.2 2015年工元信貸資產支持證券
（1）發(fā)行規(guī)模
（2）交易結構及職能
（3）資產池數(shù)據(jù)統(tǒng)計
（4）信用增級情況
（5）信用評級情況
5.2.3 2014年開元信貸資產支持證券
（1）發(fā)行規(guī)模
（2）交易結構及職能
（3）資產池數(shù)據(jù)統(tǒng)計
（4）信用增級情況
（5）信用評級情況
5.2.4 2010年招元信貸資產支持證券
（1）發(fā)行規(guī)模
（2）交易結構及職能
（3）資產池數(shù)據(jù)統(tǒng)計
（4）信用增級情況
（5）信用評級情況
5.2.5 2010年通元個人汽車抵押貸款支持證券
（1）發(fā)行規(guī)模
（2）交易結構及職能
（3）資產池數(shù)據(jù)統(tǒng)計
（4）信用增級情況
（5）信用評級情況
5.2.6 2009年建元個人住房抵押貸款支持證券
（1）發(fā)行規(guī)模
（2）交易結構及職能
（3）資產池數(shù)據(jù)統(tǒng)計
（4）信用增級情況
（5）信用評級情況
5.3 銀行信貸資產證券化前景預測
5.3.1 銀行信貸總體規(guī)模現(xiàn)狀與前景預測
5.3.2 銀行分類貸款規(guī)模與資產證券化前景預測
（1）工業(yè)貸款
（2）服務業(yè)貸款
（3）“三農”貸款
（4）房地產貸款
（5）汽車消費貸款
（6）信用卡貸款
第6章：中國工商企業(yè)資產證券化業(yè)務現(xiàn)狀與前景預測
6.1 工商企業(yè)與信貸資產證券化對比
6.2 工商企業(yè)資產證券化現(xiàn)狀分析
6.2.1 工商企業(yè)資產證券化規(guī)模
6.2.2 工商企業(yè)資產證券化結構
6.3 工商企業(yè)資產證券化案例解析
6.3.1 聯(lián)通CDMA網絡租賃費收益計劃
（1）項目基礎資產
（2）募集資金規(guī)模
（3）募集資金用途
（4）項目擔保和評級
（5）項目收益情況
6.3.2 莞深高速收益計劃
（1）項目基礎資產
（2）募集資金規(guī)模
（3）募集資金用途
（4）項目擔保和評級
（5）項目收益情況
6.3.3 網通應收款資產支持受益憑證
（1）項目基礎資產
（2）募集資金規(guī)模
（3）募集資金用途
（4）項目擔保和評級
（5）項目收益情況
6.3.4 遠東租賃資產支持收益計劃
（1）項目基礎資產
（2）募集資金規(guī)模
（3）募集資金用途
（4）項目擔保和評級
（5）項目收益情況
6.3.5 瀾電受益憑證
（1）項目基礎資產
（2）募集資金規(guī)模
（3）募集資金用途
（4）項目擔保和評級
（5）項目收益情況
6.3.6 浦東建設BT項目資產支持收益計劃
（1）項目基礎資產
（2）募集資金規(guī)模
（3）募集資金用途
（4）項目擔保和評級
（5）項目收益情況
6.3.7 南京城建污水處理受益券
（1）項目基礎資產
（2）募集資金規(guī)模
（3）募集資金用途
（4）項目擔保和評級
（5）項目收益情況
6.3.8 南通天電銷售資產支持收益計劃
（1）項目基礎資產
（2）募集資金規(guī)模
（3）募集資金用途
（4）項目擔保和評級
（5）項目收益情況
6.3.9 隧道股份BOT項目專項資產管理計劃
（1）項目基礎資產
（2）募集資金規(guī)模
（3）募集資金用途
（4）項目擔保和評級
（5）項目收益情況
6.4 工商企業(yè)資產證券化前景預測
6.4.1 基建行業(yè)
（1）基建行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與前景預測
（2）基建行業(yè)資產證券化前景預測
6.4.2 房地產行業(yè)
（1）房地產行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與前景預測
（2）房地產行業(yè)資產證券化前景預測
6.4.3 環(huán)保行業(yè)
（1）環(huán)保行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與前景預測
（2）環(huán)保行業(yè)資產證券化前景預測
6.4.4 汽車行業(yè)
（1）汽車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與前景預測
（2）汽車行業(yè)資產證券化前景預測
6.4.5 交通運輸行業(yè)
（1）交通運輸行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與前景預測
（2）交通運輸行業(yè)資產證券化前景預測
6.4.6 旅游行業(yè)
（1）旅游行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與前景預測
（2）旅游行業(yè)資產證券化前景預測
第7章：中國資產證券化業(yè)務風險提示與發(fā)展建議
7.1 資產證券化的風險特征與防范
7.1.1 違約風險與防范
（1）違約風險
（2）風險防范
7.1.2 早償風險與防范
（1）早償風險
（2）風險防范
7.1.3 利率風險與防范
（1）利率風險
（2）風險防范
7.1.4 信用風險與防范
（1）信用風險
（2）風險防范
7.1.5 流動性風險與防范
7.1.6 收益率曲線風險與防范
7.1.7 利差風險與防范
7.1.8 經營風險與防范
（1）經營風險
（2）風險防范
7.1.9 結構風險與防范
7.2 資產證券化發(fā)展的有利條件
7.2.1 離岸資產證券化產品的成功經驗
7.2.2 信托計劃在資產證券化實踐中的作用
7.2.3 資產證券化實踐已形成發(fā)展重點
7.3 資產證券化發(fā)展待解決的問題
7.3.1 法律制度的障礙
7.3.2 實施環(huán)境的障礙
7.4 資產證券化業(yè)務的發(fā)展建議
7.4.1 完善法律制度
7.4.2 建立中央優(yōu)先權益登記系統(tǒng)
7.4.3 建立資產證券化產品的交易服務平臺
7.4.4 選擇適合提供交易服務的證券化產品
（1）MBS是交易所提供交易服務的首選
（2）CDO產品是值得關注的資產證券化產品
（3）密切關注信托收益權憑證市場的發(fā)展
（4）有計劃地發(fā)展債券類產品的交易平臺
圖表目錄
圖表1：歐美市場的資產證券化產品分類
圖表2：資產證券化業(yè)務流程圖
圖表3：資產證券化模式分析
圖表4：近年來信貸資產證券化（CLO、MBS）相關法規(guī)及文件
圖表5：近年來企業(yè)資產證券化（ABS）相關法規(guī)及文件
圖表6：近年來企業(yè)資產支持票據(jù)（ABN）相關法規(guī)及文件
圖表7：信貸資產證券化印花稅政策規(guī)定
圖表8：信貸資產證券化營業(yè)稅政策規(guī)定
圖表9：信貸資產證券化所得稅政策規(guī)定
圖表10：企業(yè)資產證券業(yè)務與其他債務融資方式的比較分析
圖表11：企業(yè)資產證券業(yè)務融資成本與短期融資券的比較分析
圖表12：企業(yè)資產證券業(yè)務融資成本與企業(yè)債券的比較分析
圖表13：企業(yè)資產證券業(yè)務融資成本與銀行貸款的比較分析
圖表14：企業(yè)資產證券業(yè)務與其他債務融資方式的投資回報及風險比較分析
圖表15：美國MBS/ABS市場余額（單位：十億美元）
圖表16：美國政府三家信用機構和私人機構的MBS發(fā)行額（單位：萬億美元）
圖表17：美國部分ABS品種和首發(fā)時間（單位：百萬美元）
圖表18：2024年美國資產證券化產品分類構成（單位：%）
圖表19：“資產流動化法”相比“特殊目的公司法”放寬的事項
圖表20：2024年美國各類型債券的規(guī)模比較（單位：十億美元）
圖表21：美國資產證券化產品存量穆迪評級分布（單位：%）
圖表22：2020-2024年美國資產證券化產品發(fā)行規(guī)模統(tǒng)計表（單位：十億美元）
圖表23：2024年美國資產證券化產品發(fā)行結構統(tǒng)計表（單位：%）
圖表24：日本資產證券化市場產品結構（單位：%）
圖表25：2020-2024年日本J-REIT市場增長情況（單位：千萬日元）
圖表26：美國資產證券化流程
圖表27：單純特殊目標機構模式運作架構
圖表28：信托銀行模式運作架構
圖表29：特殊目標機構與信托銀行合作模式運作架構
圖表30：長期與短期特殊目標機構與信托銀行合作模式運作架構
圖表31：美國市場中以轉手形式發(fā)行的一般住宅抵押貸款債權證券化產品
圖表32：轉手證券發(fā)行架構
圖表33：支付債券發(fā)行架構
圖表34：擔保抵押債券發(fā)行架構
圖表35：美國商業(yè)抵押債權證券定價的指標利率與利率加碼（bps）
圖表36：日本Daiichi Life's MAGIC運作流程
圖表37：日本Government Housing Loan Corp Band No. 1 Scheme
圖表38：美國資產證券化主要法規(guī)
圖表39：日本資產證券化主要法規(guī)
圖表40：日本資產證券化產品公開說明書相關規(guī)定
圖表41：2024年至今中國資產證券化發(fā)展歷程
圖表42：2024年至今中國資產證券化發(fā)展路徑
圖表43：2024年中國金融機構貸款余額結構（單位：%）
圖表44：我國資產證券化產品評級較高的原因
圖表45：2024年中國主要證券化產品不同等級發(fā)行結構（單位：%）
圖表46：2020-2024年中國資產證券化市場發(fā)行情況（單位：億元）
圖表47：2020-2024年資產證券化市場存量情況（單位：億元）
圖表48：2020-2024年中國資產支持證券化產品在銀行間債券市場交易情況（單位：億元，筆）
圖表49：資產證券化相關政策可能的轉變
圖表50：資產證券化五年規(guī)劃
圖表51：CDO產品分類
圖表52：現(xiàn)金流型CDO的基本結構
圖表53：現(xiàn)金流型CDO的本金現(xiàn)金流支付流程
圖表54：現(xiàn)金流型CDO和市值型CDO的比較分析
圖表55：合成型CDO的交易結構
圖表56：部分融資合成型CDO的交易結構
圖表57：穆迪預期損失率計算參數(shù)分析
圖表58：穆迪的CDO預期損失率計算分析
圖表59：分散度對Baa層債券預期損失率的影響分析
圖表60：2019-2024年中國CDO產品一覽表（單位：億元）
圖表61：2019-2024年汽車消費貸款證券化產品一覽表（單位：億元）
圖表62：2019-2024年融資租賃款證券化產品一覽表（單位：億元）
圖表63：2024年基礎設施收益權證券化產品一覽表（單位：億元）
圖表64：2024-2030年我國城鎮(zhèn)居民人均住宅面積預測（平方米）
圖表65：加拿大RMBS市場運行模式
圖表66：澳大利亞RMBS市場運行模式
圖表67：2020-2024年金融機構個人購房貸款余額（單位：萬億元）
圖表68：2020-2024年我國辦公樓及商業(yè)營業(yè)用房累計施工面積及增速（單位：億平方米，%）
圖表69：2024年各類型信貸資產證券化產品發(fā)行數(shù)量及規(guī)模統(tǒng)計（單位：%，億元）
圖表70：2024年信貸資產證券化產品各類型機構發(fā)行數(shù)量及規(guī)模統(tǒng)計（單位：%，億元）
圖表71：2017信貸資產證券化產品分布（按發(fā)行金額）（單位：%）
圖表72：2024年信貸資產證券化產品發(fā)起機構分布（按發(fā)行金額）（單位：%）
圖表73：2024年信貸資產證券化產品利率類型分布（單位：%）
圖表74：2024年第一期中銀信貸資產支持證券分析（單位：億元）
圖表75：2024年第一期中銀信貸資產支持證券交易結構圖
圖表76：2024年第一期中銀信貸資產支持證券主要當事方職能
圖表77：2024年第一期中銀信貸資產支持證券資產池基本情況（單位：萬元，筆，戶）
圖表78：2024年第一期中銀信貸資產支持證券貸款合同期限（單位：萬元，筆，%）
圖表79：2024年第一期中銀信貸資產支持證券貸款剩余期限（單位：萬元，筆，%）
圖表80：2024年第一期中銀信貸資產支持證券貸款地域集中度分布（單位：萬元，筆，%）
圖表81：2024年第一期中銀信貸資產支持證券貸款行業(yè)集中度分布（單位：萬元，筆，%）
圖表82：2024年第一期工元信貸資產支持證券分析（單位：萬元）
圖表83：2024年第一期工元信貸資產支持證券交易結構圖
圖表84：2024年第一期工元信貸資產支持證券主要當事方職能
圖表85：2024年第一期工元信貸資產支持證券資產池基本情況（單位：萬元，筆，戶）
圖表86：2024年第一期工元信貸資產支持證券貸款合同期限（單位：萬元，筆，%）
圖表87：2024年第一期工元信貸資產支持證券貸款剩余期限（單位：萬元，筆，%）
圖表88：2024年第一期工元信貸資產支持證券貸款地域集中度分布（單位：萬元，筆，%）
圖表89：2024年第一期工元信貸資產支持證券貸款行業(yè)集中度分布（單位：萬元，筆，%）
圖表90：2024年第一期工元信貸資產支持證券貸款評級（中誠）（單位：萬元，%）
圖表91：2024年第一期工元信貸資產支持證券貸款評級（中債資信）（單位：萬元，%）
圖表92：2024年第一期開元信貸資產支持證券分析（單位：萬元）
圖表93：國家開發(fā)銀行2014年第一期開元信貸資產支持證券交易結構圖
圖表94：第一期開元信貸資產支持證券主要當事方職能
圖表95：第一期開元信貸資產支持證券資產池基本情況（單位：萬元，筆，戶，年，%）
圖表96：第一期開元信貸資產支持證券貸款合同期限（單位：萬元，筆，%）
圖表97：第一期開元信貸資產支持證券貸款剩余期限（單位：萬元，筆，%）
圖表98：第一期開元信貸資產支持證券貸款余額分布（單位：萬元，筆，%）
圖表99：第一期開元信貸資產支持證券貸款地域集中度分布（單位：萬元，筆，%）
圖表100：第一期開元信貸資產支持證券貸款行業(yè)集中度分布（單位：萬元，筆，%）
圖表101：2024年第一期招元信貸資產支持證券分析（單位：萬元）
圖表102：2024年第一期招元信貸資產支持證券交易結構圖
圖表103：2024年第一期招元信貸資產支持證券主要當事方職能
圖表104：2024年第一期招元信貸資產支持證券資產池基本情況（單位：萬元，筆，月，%）
圖表105：2024年第一期招元信貸資產支持證券借款人信用等級分布情況（單位：萬元，%）
圖表106：2024年第一期招元信貸資產支持證券貸款地域集中度分布（單位：萬元，戶，筆，%）
圖表107：2024年第一期招元信貸資產支持證券貸款行業(yè)集中度分布（單位：萬元，戶，%）
圖表108：2024年通元個人汽車抵押貸款支持證券分析（單位：萬元）
圖表109：2024年通元個人汽車抵押貸款支持證券交易結構圖
圖表110：2024年通元個人汽車抵押貸款支持證券主要當事方職能
圖表111：2024年通元個人汽車抵押貸款支持證券資產池基本情況（單位：元，筆，月，歲，%）
圖表112：2024年通元個人汽車抵押貸款支持證券貸款合同期限（單位：元，筆，%）
圖表113：2024年通元個人汽車抵押貸款支持證券貸款剩余期限（單位：元，筆，%）
圖表114：2024年通元個人汽車抵押貸款支持證券貸款地域集中度分布（單位：萬元，筆，%）
圖表115：2024年通元個人汽車抵押貸款支持證券貸款“抵押車輛”品牌分布（單位：萬元，筆，%）
圖表116：建元2009-1個人住房抵押貸款支持證券分析（單位：萬元）
圖表117：建元2009-1個人住房抵押貸款支持證券交易結構圖
圖表118：建元2009-1個人住房抵押貸款支持證券主要當事方職能
圖表119：建元2009-1個人住房抵押貸款支持證券資產池基本情況（單位：元，筆，月，歲，%）
圖表120：建元2009-1個人住房抵押貸款支持證券貸款合同期限（單位：萬元，筆）

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