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第一章 個人理財產業(yè)市場概述 1
第一節(jié) 個人理財基本概況 1
一、 個人理財特點 1
二、 個人理財的范圍 3
三、 個人理財的發(fā)展 4
四、 理財規(guī)劃的核心與步驟 5
五、 個人理財的方式和方法 5
六、 傳統(tǒng)與現(xiàn)代個人理財比較 7
第二節(jié) 個人理財投資方式 8
一、 個人理財投資方式選擇 8
二、 個人理財投資方式特點 10
第三節(jié) 個人理財業(yè)務概述 14
一、 個人理財業(yè)務的概念 14
二、 個人理財業(yè)務的分類 15
三、 理財師資格認證制度 16

第二章 2019-2021年全球個人理財市場環(huán)境分析 18
第一節(jié) 全球經濟發(fā)展環(huán)境分析預測 18
一、 全球經濟發(fā)展概述及的相關預測 18
二、 主要經濟體經濟發(fā)展概述及發(fā)展前景 24
三、 全球經濟進程分析 27
第二節(jié) 全球政治發(fā)展環(huán)境分析 29
一、 全球政治環(huán)境發(fā)展 29
二、 主要經濟體環(huán)境發(fā)展 31
第三節(jié) 全球個人理財社會環(huán)境分析 34
一、 全球化與收入分配差距 34
二、 主要國家基尼系數 36
三、 發(fā)展中國家內部、發(fā)達國家內部的收入差距 37

第三章 2019-2021年全球主要國家個人理財市場運營情況分析 40
第一節(jié) 美國個人理財市場發(fā)展概況 40
一、 美國個人理財市場發(fā)展歷程 40
二、 美國個人理財業(yè)的商業(yè)運營狀況 42
三、 美國的獨立賬戶資產管理市場 43
四、 美國證券市場理財產品市場 44
五、 美國理財業(yè)的執(zhí)業(yè)資格 48
六、 美國專戶理財的費用結構 49
七、 美國商業(yè)銀行個人理財業(yè)務概述 52
第二節(jié) 歐洲主要國家個人理財市場發(fā)展概況 57
一、 英國個人理財市場 57
二、 德國個人理財市場 57
三、 法國個人理財市場 58
第三節(jié) 日本個人理財市場分析 59
一、 日本個人資產規(guī)模 59
二、 FP資質認證促進日本個人理財市場規(guī)范化 60
三、 日本銀行個人理財業(yè)務三大工具 61
四、 日本基金市場分析 61
五、 日本股票市場分析 63
六、 日本個人理財市場發(fā)展趨勢分析 64
第四節(jié) 澳大利亞個人理財市場分析 67
一、 澳大利亞經濟形勢分析 67
二、 澳大利亞個人理財業(yè)務的發(fā)展 68
三、 澳大利亞理財教育體系 70
四、 澳大利亞個人理財監(jiān)管架構 71
五、 澳大利亞管理基金市場競爭格局 72
六、 澳大利亞理財業(yè)務經營模式多樣化 74
七、 澳大利亞個人理財市場發(fā)展趨勢 75

第四章 2019-2021年中國個人理財市場發(fā)展環(huán)境分析 76
第一節(jié) 個人理財宏觀環(huán)境分析 76
第二節(jié) 中國個人理財政策環(huán)境分析 77
一、 基金新政策發(fā)展分析 77
二、 貨幣新政策 80
三、 貨幣政策的預測 82
四、 維護金融穩(wěn)定的法規(guī)政策 82
第三節(jié) 中國個人理財市場社會環(huán)境 84
一、 中國社會結構轉型現(xiàn)狀及趨勢 84
二、 中國個人金融資產規(guī)模 87
三、 中國中高收入群體的結構分布 88
四、 中國財富集中化趨勢 89

第五章 2019-2021年中國個人理財市場運行形勢分析 90
第一節(jié) 中國個人理財市場發(fā)展現(xiàn)狀 90
一、 個人理財市場的發(fā)展規(guī)模分析 90
二、 理財市場變化分析 90
三、 個人投資理財的熱點分析 91
第二節(jié) 中國農村個人理財市場分析 94
一、 農村個人理財發(fā)展現(xiàn)狀 94
二、 農村個人理財的障礙 95
三、 農村個人理財的對策 97
四、 農村信用社發(fā)展個人理財業(yè)務策略分析 99
第三節(jié) 中國個人理財市場的問題 103
一、 理財產品存在的問題 103
二、 理財業(yè)務環(huán)境不完善監(jiān)管方面缺陷 104
三、 銷售方面缺陷 105
四、 理財人員方面缺陷 106
第四節(jié) 中國理財業(yè)的幾點建議 106
一、 加強理財的教育培訓 106
二、 注重理財經營模式的構建 107
三、 加強理財業(yè)的金融監(jiān)管 109

第六章 2019-2021年中國個人理財市場形態(tài)分析 111
第一節(jié) 中國個人理財市場分布及理財信心分析 111
一、 具有理財能力的人群分布 111
二、 中國個人理財信心分析 111
三、 理財者對投資理財產品的期望 111
四、 個人投資理財的分析分析 112
五、 文化因素對個人金融投資行為的影響 113
第二節(jié) 中國個人理財市場態(tài)度變化分析 116
一、 學歷收入年齡左右理財觀 116
二、 國人理財的偏好分析 117
三、 國人理財存在的顧忌分析 118
四、 對理財產品的了解程度分析 118
第三節(jié) 個人理財信息的來源及影響 118
一、 理財者理財信息的來源渠道 118
二、 來源渠道對最終決策的影響 119

第七章 2019-2021年中國個人理財行為市場分析 120
第一節(jié) 中國個人理財分齡狀況 120
一、 人生各年齡段理財分析 120
二、 年齡段的置業(yè)理財 121
三、 不同年齡段的人理財策略 126
第二節(jié) 不同收入群體理財狀況 128
一、 收入五萬元以下理財狀況 128
二、 中等收入階層理財狀況 129
三、 高等收入階層理財狀況 130
第三節(jié) 不同區(qū)域個人理財市場分析 130
一、 上海投資理財人群分析 130
二、 北京、上海、廣州、深圳理財人群比較 131

第八章 2019-2021年中國個人理財產品市場運行動態(tài)分析 134
第一節(jié) 中國銀行個人理財產品分析 134
一、 中國商業(yè)銀行個人理財產品的發(fā)展概況 134
二、 商業(yè)銀行個人理財業(yè)務市場細分分析 135
三、 中國銀行調整理財產品銷售類型 135
四、 中國銀行理財產品發(fā)展狀況 136
五、 銀行個人理財產品的供需分析 137
六、 銀行個人理財存在的問題分析 139
第二節(jié) 中國保險理財市場發(fā)展分析 140
一、 保險理財市場發(fā)展現(xiàn)狀 140
二、 農村保險理財市場現(xiàn)狀 141
三、 壽險保障型產品在個人理財中的發(fā)展 141
四、 財產保險在個人理財中的發(fā)展 144
五、 保險理財市場趨勢走向 145
第三節(jié) 中國基金理財市場發(fā)展分析 148
一、 基金理財概況 148
二、 中低收入家庭的基金理財 148
三、 基金市場發(fā)展現(xiàn)狀 148
四、 基金行業(yè)投資分析 149
第四節(jié) 中國樓市理財市場發(fā)展分析 150
一、 全國房地產市場形勢分析 150
二、 房產在個人理財中的優(yōu)勢和不足 150
三、 房地產市場中的個人投資研究 152
第五節(jié) 中國外匯理財市場發(fā)展分析 153
一、 中國個人外匯理財情況 153
二、 外匯在個人理財中的優(yōu)勢 155
三、 選擇外匯理財產品的策略 155
四、 外匯理財看幣種發(fā)展趨勢 157
第六節(jié) 中國期貨理財市場發(fā)展分析 158
一、 期貨市場分析 158
二、 期貨理財市場發(fā)展狀況 160
三、 期權在個人理財中的優(yōu)勢 160
四、 期權在個人理財中的不足 161
五、 期貨理財市場發(fā)展預測分析 161
第七節(jié) 中國股市理財市場發(fā)展分析 162
一、 股票市場盤點 162
二、 股票理財市場發(fā)展態(tài)勢 164
三、 中國股市個人投資者狀況分析 165
四、 中國股市總規(guī)模預測 166
第八節(jié) 其他理財產品市場分析 167
一、 古玩在個人理財中的發(fā)展概況 167
二、 黃金在個人理財中的發(fā)展概況 167
三、 普通紀念金屬幣在個人理財中的發(fā)展概況 169
四、 金銀紀念幣在個人理財中的發(fā)展概況 169
五、 彩票在個人理財中的發(fā)展概況 170

第九章 中國個人理財市場競爭格局分析 172
第一節(jié) 中國個人理財市場產品的競爭分析 172
一、 銀行理財的競爭現(xiàn)狀分析 172
二、 基金業(yè)競爭模式 173
第二節(jié) 中國個人理財市場競爭格局 175
一、 中國金融機構的分業(yè)經營 175
二、 個人理財市場競爭存在的問題 177
三、 中國商業(yè)銀行個人理財市場競爭力SWOT分析 179
四、 外資在華銀行個人理財市場競爭力SWOT分析 183
五、 券商個人理財市場競爭力SWOT分析 186
六、 外資理財機構主打高端理財市場狀況 186

第十章 中國銀行個人理財業(yè)務市場主體競爭力分析 187
第一節(jié) 中國工商銀行股份有限公司 187
一、 企業(yè)概況 187
二、 企業(yè)主要經濟指標分析 199
三、 企業(yè)個人理財業(yè)務狀況分析 200
第二節(jié) 中國建設銀行股份有限公司 206
一、 企業(yè)概況 206
二、 企業(yè)主要經濟指標分析 207
三、 企業(yè)個人理財業(yè)務狀況分析 208
第三節(jié) 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 212
一、 企業(yè)概況 212
二、 企業(yè)主要經濟指標分析 212
三、 企業(yè)個人理財業(yè)務狀況分析 213
第四節(jié) 招商銀行股份有限公司 214
一、 企業(yè)概況 214
二、 企業(yè)主要經濟指標分析 215
三、 企業(yè)個人理財業(yè)務狀況分析 216
第五節(jié) 廣東發(fā)展銀行 217
一、 企業(yè)概況 217
二、 企業(yè)主要經濟指標分析 219
三、 企業(yè)個人理財業(yè)務狀況分析 220
第六節(jié) 農業(yè)銀行 221
一、 企業(yè)概況 221
二、 企業(yè)主要經濟指標分析 221
三、 企業(yè)個人理財業(yè)務狀況分析 222

第十一章 中國券商個人理財業(yè)務主體競爭力分析 225
第一節(jié) 中信證券股份有限公司 225
一、 企業(yè)概況 225
二、 企業(yè)主要經濟指標分析 226
第二節(jié) 宏源證券股份有限公司 228
一、 企業(yè)概況 228
二、 企業(yè)主要經濟指標分析 228
第三節(jié) 東北證券股份有限公司 230
一、 企業(yè)概況 230
二、 企業(yè)主要經濟指標分析 231
第四節(jié) 長江證券股份有限公司 232
一、 企業(yè)概況 232
二、 企業(yè)主要經濟指標分析 236
第五節(jié) 國元證券股份有限公司 237
一、 企業(yè)概況 237
二、 企業(yè)主要經濟指標分析 239
第六節(jié) 國金證券股份有限公司 240
一、 企業(yè)概況 240
二、 企業(yè)主要經濟指標分析 244
第七節(jié) 海通證券股份有限公司 245
一、 企業(yè)概況 245
二、 企業(yè)主要經濟指標分析 247
第八節(jié) 方正證券股份有限公司 248
一、 企業(yè)概況 248
二、 企業(yè)主要經濟指標分析 250
第九節(jié) 光大證券股份有限公司 251
一、 企業(yè)概況 251
二、 企業(yè)主要經濟指標分析 252
第十節(jié) 西南證券股份有限公司 253
一、 企業(yè)概況 253
二、 企業(yè)主要經濟指標分析 254

第十二章 中國基金管理公司個人理財業(yè)務主體競爭力分析 256
第一節(jié) 工銀瑞信 256
第二節(jié) 博時基金 260
第三節(jié) 鵬華基金 262
第四節(jié) 易方達基金 264

第十三章 2021-2026年中國個人理財市場發(fā)展趨勢分析 266
第一節(jié) 中國個人理財業(yè)務發(fā)展展望 266
一、 個人理財業(yè)務發(fā)展的驅動力 266
二、 中國銀行理財業(yè)務發(fā)展的路徑選擇 267
第二節(jié) 未來個人理財市場預測分析 269

第十四章 中國個人理財發(fā)展策略分析 271
第一節(jié) 商業(yè)銀行個人理財業(yè)務的營銷策略 271
一、 水平營銷理論及其運用 271
二、 個人理財業(yè)務水平營銷的實施 273
三、 商業(yè)銀行個人理財業(yè)務發(fā)展策略 275
第二節(jié) 中資銀行個人理財業(yè)務市場拓展策略 277
一、 中資銀行個人理財業(yè)務存在的問題 277
二、 中資銀行個人理財業(yè)務市場競爭策略研究 278
第三節(jié) 中國個人理財的發(fā)展策略分析 279
一、 個人理財業(yè)務市場的拓展分析 279
二、 個人理財業(yè)務的挑戰(zhàn)及對策 280
三、 個人理財業(yè)務市場的競爭戰(zhàn)略 281
四、 拓展個人理財業(yè)務的對策研究 281

第十五章 2021-2026年中國個人理財市場投資機會與風險分析 284
第一節(jié) 中國個人理財市場投資機會分析 284
一、 中國經濟增長分析 284
二、 個人理財投資建議 284
三、 證券市場投資建議 286
四、 深度解讀消費行業(yè) 287
第二節(jié) 中國個人理財市場投資風險分析 291
一、 房產投資存在的風險 291
二、 在消費行業(yè)投資存在的風險 293
三、 在證券投資方面存在的風險 293
第三節(jié) 中國個人理財市場運行機會預測 294
一、 預測分析 294
二、 建議 295
圖表目錄
 
圖表 1：七國集團GDP增長率（%） 18
圖表 2：金磚國家及部分亞洲經濟體GDP同比增長率（%） 19
圖表 3：全球及主要經濟體制造業(yè)和服務業(yè)PMI 21
圖表 4：全球及主要經濟體制造業(yè)PMI新訂單和出口新訂單指數 21
圖表 5：全球主要經濟體增長前景預估 31
圖表 6：2010-2021年我國基尼系數分析 36
圖表 7：銀行理財產品收益率曲線變化 91
圖表 8：具有理財能力的人群分布 111
圖表 9：理財體檢客戶學歷分析 116
圖表 10：理財體檢客戶收入分布 117
圖表 11：理財體檢客戶年齡分布 117
圖表 12：2021年銀行業(yè)理財市場月度余額和存續(xù)只數 138
圖表 13：券商個人理財市場競爭力SWOT分析 186
圖表 14：工商銀行組織架構 198
圖表 15：工商銀行主要經濟指標分析 199
圖表 16：中國工商銀行盈利能力分析 199
圖表 17：中國工商銀行償債能力分析 199
圖表 18：中國工商銀行運營能力分析 199
圖表 19：中國工商銀行成長能力分析 200
圖表 20：“利添利”賬戶理財業(yè)務功能圖示 201
圖表 21：建設銀行主要經濟指標分析 207
圖表 22  建設銀行盈利能力分析 207
圖表 23  建設銀行償債能力分析 208
圖表 24：建設銀行運營能力分析 208
圖表 25  建設銀行成長能力分析 208
圖表 26：浦發(fā)銀行主要經濟指標分析 212
圖表 27：浦發(fā)銀行盈利能力分析 213
圖表 28：浦發(fā)銀行運營能力分析 213
圖表 29：浦發(fā)銀行償債能力分析 213
圖表 30：浦發(fā)銀行成長能力分析 213
圖表 31：招商銀行主要經濟指標分析 215
圖表 32：招商銀行償債能力分析 215
圖表 33：招商銀行盈利能力分析 216
圖表 34：招商銀行成長能力分析 216
圖表 35：利潤表分析 219
圖表 36：利息凈收入 219
圖表 37：農業(yè)銀行主要經濟指標分析 221
圖表 38：中國農業(yè)銀行盈利能力分析 222
圖表 39：中國農業(yè)銀行償債能力分析 222
圖表 40：中國農業(yè)銀行運營能力分析 222
圖表 41：中國農業(yè)銀行成長能力分析 222
圖表 42：中信證券主要經濟指標分析 226
圖表 43：中信證券成長能力分析 227
圖表 44：中信證券盈利能力分析 227
圖表 45：中信證券運營能力分析 227
圖表 46：中信證券償債能力分析 227
圖表 47：宏源證券主要經濟指標分析 228
圖表 48：宏源證券成長能力分析 229
圖表 49：宏源證券盈利能力分析 229
圖表 50：宏源證券運營能力分析 229
圖表 51：宏源證券償債能力分析 229
圖表 52：東北證券主要經濟指標分析 231
圖表 53：東北證券成長能力分析 231
圖表 54：東北證券盈利能力分析 231
圖表 55：東北證券運營能力分析 232
圖表 56：東北證券償債能力分析 232
圖表 57：長江證券主要經濟指標分析 236
圖表 58：長江證券成長能力分析 236
圖表 59：長江證券盈利能力分析 236
圖表 60：長江證券運營能力分析 237
圖表 61：長江證券償債能力分析 237
圖表 62：國元證券組織架構 239
圖表 63：國元證券主要經濟指標分析 239
圖表 64：國元證券成長能力分析 240
圖表 65：國元證券盈利能力分析 240
圖表 66：國元證券運營能力分析 240
圖表 67：國元證券償債能力分析 240
圖表 68：國金證券主要經濟指標分析 244
圖表 69：國金證券成長能力分析 244
圖表 70：國金證券盈利能力分析 244
圖表 71：國金證券運營能力分析 244
圖表 72：國金證券償債能力分析 245
圖表 73：海通證券主要經濟指標 247
圖表 74：海通證券成長能力分析 248
圖表 75：海通證券盈利能力分析 248
圖表 76：海通證券運營能力分析 248
圖表 77：海通證券償債能力分析 248
圖表 78：方正證券主要經濟指標分析 250
圖表 79：方正證券成長能力分析 250
圖表 80：方正證券盈利能力分析 250
圖表 81：方正證券運營能力分析 251
圖表 82：方正證券償債能力分析 251
圖表 83：光大證券主要經濟指標分析 252
圖表 84：光大證券成長能力分析 252
圖表 85：光大證券盈利能力分析 253
圖表 86：光大證券運營能力分析 253
圖表 87：光大證券償債能力分析 253
圖表 88：西南證券主要經濟指標分析 254
圖表 89：西南證券成長能力分析 254
圖表 90：西南證券盈利能力分析 255
圖表 91：西南證券運營能力分析 255
圖表 92：西南證券償債能力分析 255
圖表 93：完善的投資體系 258
圖表 94：科學的投資流程 259
圖表 95：債券投資流程 259
圖表 96：專業(yè)的指數化投資 260
圖表 97：博時基金股東結構圖 262
圖表 98：易方達基金股東結構 265

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