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第1章：中國(guó)城市商業(yè)銀行發(fā)展背景34
1.1 城市商業(yè)銀行發(fā)展軌跡34
1.1.1 國(guó)內(nèi)城商行發(fā)展歷程分析34
（1）城商行艱難起步階段34
（2）城商行努力調(diào)整階段35
（3）城商行快速發(fā)展階段36
1.1.2 國(guó)內(nèi)城商行所處周期特點(diǎn)36
（1）城商行快速發(fā)展原因36
（2）城商行發(fā)展周期分析37
1.1.3 國(guó)外中小商業(yè)銀行發(fā)展軌跡38
（1）美國(guó)社區(qū)銀行發(fā)展軌跡38
（2）德國(guó)儲(chǔ)蓄銀行發(fā)展軌跡38
（3）日本地方銀行發(fā)展軌跡39
1.2 城市商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)地位40
1.2.1 在國(guó)內(nèi)金融系統(tǒng)中的地位40
1.2.2 在銀行金融機(jī)構(gòu)中的地位40
1.3 城市商業(yè)銀行主要監(jiān)管指標(biāo)41
1.3.1 城商行信用風(fēng)險(xiǎn)性分析41
1.3.2 城商行流動(dòng)性指標(biāo)分析43
1.3.3 城商行效益性指標(biāo)分析47
1.3.4 城商行資本充足性指標(biāo)49
1.3.5 城商行不良貸款率指標(biāo)50
1.4 城市商業(yè)銀行關(guān)系網(wǎng)絡(luò)分析54
1.4.1 城商行與人民銀行的關(guān)系54
1.4.2 城商行與地方政府的關(guān)系54
1.4.3 城商行與其他商業(yè)銀行的關(guān)系54
第2章：中國(guó)城市商業(yè)銀行運(yùn)行環(huán)境分析55
2.1 商業(yè)銀行運(yùn)行狀況分析55
2.1.1 商業(yè)銀行行業(yè)貸款結(jié)構(gòu)55
2.1.2 商業(yè)銀行整體運(yùn)行指標(biāo)56
2.1.3 銀行信用環(huán)境發(fā)展趨勢(shì)66
2.2 城市商業(yè)銀行政策環(huán)境分析67
2.2.1 巴塞爾協(xié)議Ⅲ影響分析67
（1）對(duì)銀行業(yè)經(jīng)營(yíng)模式的影響分析67
（2）對(duì)銀行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的影響分析68
2.2.2 城商行相關(guān)法律法規(guī)68
（1）人民銀行相關(guān)調(diào)控政策分析68
（2）銀監(jiān)會(huì)相關(guān)監(jiān)管政策分析70
（3）其他相關(guān)法律法規(guī)展望71
1）存款保險(xiǎn)制度出臺(tái)展望71
2）城商行跨區(qū)經(jīng)營(yíng)政策展望72
2.2.3 城商行監(jiān)管指標(biāo)展望73
（1）商業(yè)銀行資本監(jiān)管制度73
（2）商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)73
（3）商業(yè)銀行杠桿率監(jiān)管指標(biāo)73
（4）商業(yè)銀行撥備覆蓋率指標(biāo)74
2.3 城市商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析74
2.3.1 城商行外部宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境74
（1）銀行業(yè)發(fā)展與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)關(guān)系74
（2）國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)預(yù)測(cè)77
2.3.2 城商行重點(diǎn)行業(yè)貸款環(huán)境78
（1）制造行業(yè)貸款環(huán)境分析78
（2）房地產(chǎn)業(yè)貸款環(huán)境分析79
（3）交通運(yùn)輸行業(yè)貸款環(huán)境80
（4）批發(fā)零售行業(yè)貸款環(huán)境80
（5）節(jié)能環(huán)保行業(yè)貸款環(huán)境81
2.4 城市商業(yè)銀行發(fā)展SWOT分析82
2.4.1 城商行發(fā)展優(yōu)勢(shì)分析82
2.4.2 城商行發(fā)展劣勢(shì)分析82
2.4.3 城商行發(fā)展機(jī)會(huì)分析83
2.4.4 城商行發(fā)展威脅分析83
2.5 城市商業(yè)銀行宏觀環(huán)境預(yù)警84
2.5.1 利率市場(chǎng)化對(duì)城商行的影響84
（1）對(duì)城商行業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的影響84
1）對(duì)城商行存款業(yè)務(wù)影響預(yù)測(cè)85
2）對(duì)城商行貸款業(yè)務(wù)影響預(yù)測(cè)85
3）對(duì)城商行中間業(yè)務(wù)影響預(yù)測(cè)85
（2）對(duì)城商行運(yùn)營(yíng)方向的影響86
（3）對(duì)城商行盈利模式的影響86
1）對(duì)城商行盈利模式的積極影響86
2）對(duì)城商行盈利模式的消極影響87
（4）推進(jìn)利率市場(chǎng)化進(jìn)程展望88
2.5.2 金融脫媒化趨勢(shì)影響分析89
2.5.3 資本充足率監(jiān)管強(qiáng)化影響89
2.5.4 國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的影響90
第3章：中國(guó)城市商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)狀況與競(jìng)爭(zhēng)格局92
3.1 城市商業(yè)銀行發(fā)展規(guī)模分析92
3.1.1 城商行數(shù)量規(guī)模分析92
3.1.2 城商行資產(chǎn)規(guī)模分析93
（1）城商行資產(chǎn)規(guī)模對(duì)比分析93
（2）城商行資產(chǎn)規(guī)模增長(zhǎng)趨勢(shì)95
（3）城商行資產(chǎn)規(guī)模影響因素98
1）推動(dòng)城商行資產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大的有利因素98
2）阻礙城商行資產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大的不利因素99
3.1.3 城商行收入規(guī)模分析99
3.2 城商行資本補(bǔ)充途徑分析101
3.2.1 次級(jí)債發(fā)行補(bǔ)充途徑102
（1）次級(jí)債發(fā)行規(guī)模分析102
（2）次級(jí)債發(fā)行成本分析104
（3）次級(jí)債認(rèn)購(gòu)結(jié)構(gòu)分析104
（4）次級(jí)債發(fā)行的局限性105
3.2.2 增 資擴(kuò)股途徑分析105
（1）增 資擴(kuò)股規(guī)模變動(dòng)分析105
（2）增 資擴(kuò)股資金來(lái)源分析107
（3）增 資擴(kuò)股股東風(fēng)險(xiǎn)分析110
（4）引進(jìn)境內(nèi)外戰(zhàn)略投資者112
1）戰(zhàn)略投資者引入情況分析112
2）戰(zhàn)略投資者引入趨勢(shì)分析113
3）引入戰(zhàn)略投資者成功因素113
3.2.3 公開(kāi)發(fā)行上市途徑114
（1）已上市城商行融資規(guī)模114
（2）擬上市城商行上市計(jì)劃114
（3）阻礙城商行上市的因素115
（4）證監(jiān)會(huì)對(duì)城商行的審核重心117
3.2.4 其他資本補(bǔ)充途徑分析118
（1）混合資本債發(fā)行途徑118
（2）利潤(rùn)留存途徑分析118
3.3 城市商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)格局分析119
3.3.1 城商行五力競(jìng)爭(zhēng)模型119
（1）城商行現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)分析119
1）城商行區(qū)域集中度分析119
2）城商行市場(chǎng)集中度分析121
（2）城商行潛在進(jìn)入者分析122
（3）城商行面臨的替代威脅122
（4）存款者議價(jià)能力分析124
（5）貸款者議價(jià)能力分析124
3.3.2 城商行競(jìng)爭(zhēng)能力分析126
（1）城商行競(jìng)爭(zhēng)層次分析126
（2）城商行兼并重組分析127
3.3.3 城商行競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)分析129
（1）初級(jí)階段競(jìng)爭(zhēng)分析129
（2）中級(jí)階段競(jìng)爭(zhēng)分析129
（3）高級(jí)階段競(jìng)爭(zhēng)全景129
第4章：中國(guó)城市商業(yè)銀行細(xì)分業(yè)務(wù)調(diào)研分析130
4.1 城市商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)分析130
4.1.1 城商行貸款業(yè)務(wù)分析130
（1）城商行貸款業(yè)務(wù)規(guī)模分析130
（2）城商行的行業(yè)貸款集中度132
（3）城商行的客戶貸款集中度133
1）客戶貸款集中度現(xiàn)狀分析133
2）客戶貸款集中度原因分析134
3）客戶貸款集中度降低策略134
4.1.2 城商行貸款對(duì)象分析135
（1）地方政府融資平臺(tái)貸款分析135
1）地方政府融資平臺(tái)貸款規(guī)模分析135
2）地方政府融資平臺(tái)貸款償付能力136
3）地方政府融資平臺(tái)貸款風(fēng)險(xiǎn)分析136
（2）城商行企業(yè)貸款業(yè)務(wù)分析137
（3）城商行個(gè)人貸款業(yè)務(wù)分析138
4.1.3 城商行投行業(yè)務(wù)分析139
（1）城商行投行業(yè)務(wù)開(kāi)展優(yōu)勢(shì)139
（2）城商行投行業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀140
（3）城商行投行業(yè)務(wù)組織模式140
（4）城商行投行業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)模式141
（5）城商行投行業(yè)務(wù)風(fēng)控模式143
4.2 城市商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)拓展分析144
4.2.1 城商行中間業(yè)務(wù)拓展路線分析144
4.2.2 城商行電子銀行業(yè)務(wù)拓展分析144
（1）電子銀行業(yè)務(wù)開(kāi)展的必要性144
1）電子銀行對(duì)銀行降低成本、增加盈利的影響顯著144
2）電子銀行是信息時(shí)代搶奪市場(chǎng)的必要措施和手段147
3）先進(jìn)銀行的競(jìng)相發(fā)展迫使城市商業(yè)銀行必須跟進(jìn)148
4）電子銀行是彌補(bǔ)城商行跨區(qū)經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)不足的重要手段148
5）電子銀行有利于增加客戶粘性和拓展銷售渠道149
（2）電子銀行業(yè)務(wù)發(fā)展主要障礙149
（3）電子銀行業(yè)務(wù)發(fā)展差距對(duì)比150
（4）電子銀行業(yè)務(wù)加速發(fā)展建議154
4.2.3 城商行信 用卡業(yè)務(wù)拓展分析155
（1）信 用卡業(yè)務(wù)開(kāi)展的必要性155
（2）信 用卡業(yè)務(wù)發(fā)展主要障礙160
（3）信 用卡業(yè)務(wù)發(fā)展差距對(duì)比160
（4）信 用卡業(yè)務(wù)加速發(fā)展建議161
4.2.4 城市商業(yè)銀行理財(cái)產(chǎn)品分析162
（1）城商行理財(cái)產(chǎn)品市場(chǎng)分析163
1）銀行理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行規(guī)模163
2）銀行理財(cái)業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)格局163
3）銀行理財(cái)產(chǎn)品比較分析165
（2）城商行理財(cái)產(chǎn)品收益分析165
（3）城商行理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展策略167
1）城商行品牌價(jià)值提升策略167
2）理財(cái)產(chǎn)品營(yíng)銷系統(tǒng)建設(shè)建議168
3）以合作強(qiáng)化市場(chǎng)營(yíng)銷策略168
4.3 城市商業(yè)銀行存款業(yè)務(wù)分析169
4.3.1 城商行存款規(guī)模分析169
4.3.2 城商行客戶存款結(jié)構(gòu)分析170
4.3.3 城商行存款期限結(jié)構(gòu)分析171
4.3.4 城商行存款利率對(duì)比分析171
4.4 城市商業(yè)其他業(yè)務(wù)開(kāi)拓可行性172
4.4.1 城商行開(kāi)拓外匯業(yè)務(wù)可行性分析172
（1）城商行開(kāi)拓外匯業(yè)務(wù)的優(yōu)勢(shì)172
（2）城商行開(kāi)拓外匯業(yè)務(wù)的劣勢(shì)173
（3）城商行開(kāi)拓外匯業(yè)務(wù)的建議174
4.4.2 城商行開(kāi)拓零售業(yè)務(wù)可行性分析175
（1）城商行開(kāi)拓零售業(yè)務(wù)的優(yōu)勢(shì)175
（2）城商行開(kāi)拓零售業(yè)務(wù)的劣勢(shì)176
（3）城商行開(kāi)拓零售業(yè)務(wù)的建議177
4.4.3 城商行開(kāi)拓國(guó)際業(yè)務(wù)可行性分析177
（1）城商行開(kāi)拓國(guó)際業(yè)務(wù)的優(yōu)勢(shì)177
（2）城商行開(kāi)拓國(guó)際業(yè)務(wù)的劣勢(shì)178
（3）城商行開(kāi)拓國(guó)際業(yè)務(wù)的建議179
第5章：中國(guó)城市商業(yè)銀行異地發(fā)展空間分析182
5.1 城商行跨區(qū)擴(kuò)張阻力分析182
5.1.1 城商行跨區(qū)經(jīng)營(yíng)外部壓力182
5.1.2 城商行跨區(qū)經(jīng)營(yíng)內(nèi)部阻力183
5.2 城商行跨區(qū)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀分析185
5.2.1 城商行跨區(qū)經(jīng)營(yíng)驅(qū)動(dòng)因素185
5.2.2 城商行跨區(qū)經(jīng)營(yíng)規(guī)模分析186
（1）城商行跨省分行設(shè)立情況186
（2）城商行省內(nèi)分行設(shè)立情況187
（3）城商行發(fā)起村鎮(zhèn)銀行情況188
5.2.3 城商行跨區(qū)經(jīng)營(yíng)難點(diǎn)分析188
5.3 城商行跨區(qū)經(jīng)營(yíng)可行性分析190
5.3.1 城商行異地分行選址因素190
5.3.2 城商行跨區(qū)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分析191
5.3.3 城商行跨區(qū)經(jīng)營(yíng)虧損現(xiàn)狀192
5.3.4 城商跨區(qū)經(jīng)營(yíng)成功案例分析193
5.4 城商行異地?cái)U(kuò)張環(huán)境對(duì)比分析196
5.4.1 河南省各城市城商行對(duì)比分析196
（1）河南省城商行設(shè)立分布情況196
（2）河南省城商行經(jīng)營(yíng)效益對(duì)比197
（3）河南省城商行競(jìng)爭(zhēng)程度對(duì)比198
（4）河南省城商行存貸款結(jié)構(gòu)對(duì)比200
（5）河南省城商行經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分析200
5.4.2 遼寧省各城市城商行對(duì)比分析201
（1）遼寧省城商行設(shè)立分布情況201
（2）遼寧省城商行經(jīng)營(yíng)效益對(duì)比202
（3）遼寧省城商行競(jìng)爭(zhēng)程度對(duì)比202
（4）遼寧省城商行存貸款結(jié)構(gòu)對(duì)比204
（5）遼寧省城商行經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分析205
5.4.3 山東省各城市城商行對(duì)比分析205
（1）山東省城商行設(shè)立分布情況205
（2）山東省城商行經(jīng)營(yíng)效益對(duì)比206
（3）山東省城商行競(jìng)爭(zhēng)程度對(duì)比207
（4）山東省城商行存貸款結(jié)構(gòu)對(duì)比209
（5）山東省城商行經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分析209
5.4.4 四川省各城市城商行對(duì)比分析210
（1）四川省城商行設(shè)立分布情況210
（2）四川省城商行經(jīng)營(yíng)效益對(duì)比211
（3）四川省城商行競(jìng)爭(zhēng)程度對(duì)比211
（4）四川省城商行存貸款結(jié)構(gòu)對(duì)比212
（5）四川省城商行經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分析212
5.4.5 浙江省各城市城商行對(duì)比分析214
（1）浙江省城商行設(shè)立分布情況214
（2）浙江省城商行經(jīng)營(yíng)效益對(duì)比214
（3）浙江省城商行競(jìng)爭(zhēng)程度對(duì)比215
（4）浙江省城商行存貸款結(jié)構(gòu)對(duì)比217
（5）浙江省城商行經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分析217
5.4.6 河北省各城市城商行對(duì)比分析218
（1）河北省城商行設(shè)立分布情況218
（2）河北省城商行經(jīng)營(yíng)效益對(duì)比219
（3）河北省城商行競(jìng)爭(zhēng)程度對(duì)比219
（4）河北省城商行存貸款結(jié)構(gòu)對(duì)比220
（5）河北省城商行經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分析221
5.4.7 山西省各城市城商行對(duì)比分析222
（1）山西省城商行設(shè)立分布情況222
（2）山西省城商行經(jīng)營(yíng)效益對(duì)比223
（3）山西省城商行競(jìng)爭(zhēng)程度對(duì)比223
（4）山西省城商行存貸款結(jié)構(gòu)對(duì)比223
（5）山西省城商行經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分析224
5.4.8 湖北省各城市城商行對(duì)比分析224
（1）湖北省城商行設(shè)立分布情況224
（2）湖北省城商行經(jīng)營(yíng)效益對(duì)比225
（3）湖北省城商行競(jìng)爭(zhēng)程度對(duì)比226
（4）湖北省城商行存貸款結(jié)構(gòu)對(duì)比226
（5）湖北省城商行經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分析226
5.4.9 江蘇省各城市城商行對(duì)比分析226
（1）江蘇省城商行設(shè)立分布情況226
（2）江蘇省城商行經(jīng)營(yíng)效益對(duì)比227
（3）江蘇省城商行競(jìng)爭(zhēng)程度對(duì)比228
（4）江蘇省城商行存貸款結(jié)構(gòu)對(duì)比229
（5）江蘇省城商行經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分析230
第6章：中國(guó)城市商業(yè)銀行發(fā)展企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃231
6.1 城市商業(yè)銀行企業(yè)戰(zhàn)略定位模式231
6.1.1 大而強(qiáng)的綜合型戰(zhàn)略定位模式231
（1）基本內(nèi)涵231
（2）所需條件232
（3）優(yōu)劣分析232
（4）典型案例232
6.1.2 中小企業(yè)專業(yè)化戰(zhàn)略定位模式233
（1）基本內(nèi)涵233
（2）需要條件233
（3）優(yōu)劣分析234
（4）典型案例234
6.1.3 差異化“藍(lán)海”戰(zhàn)略定位模式235
（1）基本內(nèi)涵235
（2）需要條件235
（3）優(yōu)劣分析236
（4）典型案例236
6.1.4 大股東產(chǎn)融結(jié)合戰(zhàn)略定位模式237
（1）基本內(nèi)涵237
（2）需要條件237
（3）優(yōu)劣分析237
（4）典型案例238
6.1.5 集團(tuán)優(yōu)勢(shì)型特色戰(zhàn)略定位模式238
（1）基本內(nèi)涵238
（2）所需條件239
（3）優(yōu)劣分析239
（4）典型案例239
6.2 城商行企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)路徑242
6.2.1 城商行并購(gòu)重組發(fā)展戰(zhàn)略242
（1）吸收合并戰(zhàn)略模式經(jīng)典案例243
1）城商行基本情況介紹243
2）城商行吸收合并思路243
3）城商行吸收合并過(guò)程244
4）城商行吸收合并經(jīng)驗(yàn)244
（2）新設(shè)合并戰(zhàn)略模式經(jīng)典案例245
1）城商行基本情況介紹245
2）城商行新設(shè)合并思路246
3）城商行新設(shè)合并過(guò)程246
4）城商行新設(shè)合并經(jīng)驗(yàn)247
（3）城商行被并購(gòu)模式經(jīng)典案例247
1）城商行基本情況介紹247
2）城商行被并購(gòu)路徑248
3）城商行被并購(gòu)模式經(jīng)驗(yàn)249
（4）城商行并購(gòu)重組戰(zhàn)略選擇建議249
6.2.2 城商行跨區(qū)發(fā)展戰(zhàn)略分析250
（1）狹義跨區(qū)發(fā)展戰(zhàn)略模式案例250
1）城商行基本情況介紹250
2）城商行狹義跨區(qū)發(fā)展模式251
3）城商行狹義跨區(qū)發(fā)展過(guò)程251
4）城商行狹義跨區(qū)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)253
（2）跨區(qū)設(shè)置分支機(jī)構(gòu)模式案例254
1）城商行基本情況介紹254
2）城商行設(shè)置分支機(jī)構(gòu)經(jīng)驗(yàn)254
（3）廣義跨區(qū)發(fā)展戰(zhàn)略模式案例254
1）城商行基本情況介紹254
2）城商行廣義跨區(qū)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)255
（4）城商行跨區(qū)發(fā)展戰(zhàn)略選擇建議255
6.2.3 城商行上市發(fā)展戰(zhàn)略分析256
（1）上市戰(zhàn)略的發(fā)展過(guò)程分析256
（2）城商行上市前后財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)對(duì)比257
1）資產(chǎn)狀況比較分析257
2）資本狀況比較分析258
3）盈利能力比較分析259
4）客戶策略比較分析259
5）股權(quán)集中度比較分析260
6）貸款構(gòu)成比較分析261
7）貸款區(qū)域分布比較262
（3）城商行企業(yè)上市發(fā)展戰(zhàn)略執(zhí)行建議263
6.2.4 城商行單體內(nèi)增長(zhǎng)戰(zhàn)略分析263
（1）城商行引進(jìn)戰(zhàn)略投資者戰(zhàn)略263
1）城商行引進(jìn)戰(zhàn)略投資者模式263
2）戰(zhàn)略投資者國(guó)別選擇策略264
3）城商行引進(jìn)國(guó)外金融機(jī)構(gòu)案例265
（2）城商行社區(qū)銀行發(fā)展戰(zhàn)略分析268
1）城商行入股村鎮(zhèn)銀行戰(zhàn)略268
2）城商行在城市的發(fā)展戰(zhàn)略模式269
6.3 國(guó)外地方銀行崛起案例分析269
6.3.1 巴黎國(guó)家銀行崛起戰(zhàn)略分析269
6.3.2 波特切斯特鄉(xiāng)村銀行崛起案例269
第7章：中國(guó)城市商業(yè)銀行發(fā)展困境與建議271
7.1 城商行IPO主要問(wèn)題解決建議271
7.1.1 控制不良貸款建議271
7.1.2 健全內(nèi)部機(jī)制建議271
7.1.3 改善業(yè)務(wù)增長(zhǎng)模式272
7.1.4 清理歷史股權(quán)關(guān)系272
7.1.5 消除潛在報(bào)表虧損273
7.1.6 捋順?lè)课莓a(chǎn)權(quán)關(guān)系273
7.1.7 加強(qiáng)人力資源管理274
7.2 城商行資本困境解決建議274
7.2.1 城商行發(fā)展模式轉(zhuǎn)變建議274
7.2.2 城商行資產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整建議276
7.2.3 城商行降低資本消耗建議278
7.3 城商行不良資產(chǎn)處置建議279
7.3.1 城商行不良資產(chǎn)形成原因279
（1）存量不良資產(chǎn)的形成原因279
（2）增量不良資產(chǎn)的形成原因280
7.3.2 城商行不良資產(chǎn)處置模式280
（1）資產(chǎn)置換模式280
1）處理方法280
2）典型案例281
3）經(jīng)驗(yàn)總結(jié)281
（2）貸款置換模式282
1）處理方法282
2）典型案例282
3）經(jīng)營(yíng)總結(jié)282
（3）以物抵貸模式282
1）處理方法282
2）典型案例283
3）經(jīng)驗(yàn)總結(jié)283
（4）集中管理模式283
1）處理方法283
2）經(jīng)驗(yàn)總結(jié)283
7.3.3 城商行不良資產(chǎn)處置對(duì)策283
（1）差異化處理對(duì)策284
（2）集中化處理對(duì)策285
（3）政府主導(dǎo)處理對(duì)策285
（4）兼并、合并對(duì)策286
（5）資源出售對(duì)策286
7.3.4 國(guó)外銀行不良資產(chǎn)處置經(jīng)驗(yàn)286
（1）好銀行/壞銀行模式286
1）方法介紹286
2）具體操作287
3）典型案例287
4）經(jīng)驗(yàn)總結(jié)287
（2）不良資產(chǎn)流動(dòng)模式288
1）方法介紹288
2）具體操作288
3）典型案例288
4）經(jīng)驗(yàn)總結(jié)288
（3）購(gòu)并模式289
1）方法介紹289
2）具體操作289
3）典型案例290
4）經(jīng)驗(yàn)總結(jié)290
（4）債轉(zhuǎn)股模式291
1）方法介紹291
2）具體操作291
3）典型案例291
4）經(jīng)驗(yàn)總結(jié)291
7.4 城商行股權(quán)結(jié)構(gòu)優(yōu)化建議292
7.4.1 城商行股權(quán)結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀分析292
（1）城商行股權(quán)結(jié)構(gòu)特性分析292
（2）城商行股權(quán)結(jié)構(gòu)與績(jī)效的關(guān)系293
7.4.2 城商行股權(quán)結(jié)構(gòu)優(yōu)化方案293
（1）股權(quán)適度分散化建議293
（2）股權(quán)適度多元化建議294
1）地方政府股引進(jìn)建議294
2）優(yōu)質(zhì)法人股引進(jìn)建議295
3）實(shí)力外資股引進(jìn)建議295
（3）結(jié)構(gòu)優(yōu)化動(dòng)態(tài)化建議295
7.5 城商行風(fēng)險(xiǎn)管理能力提升建議296
7.5.1 城商行風(fēng)險(xiǎn)管理理念分析296
7.5.2 城商行風(fēng)險(xiǎn)管理框架構(gòu)建299
（1）城商行全 面風(fēng)險(xiǎn)管理組織框架的構(gòu)建299
（2）城商行風(fēng)險(xiǎn)管理組織框架構(gòu)建的原則299
7.5.3 城商行操作風(fēng)險(xiǎn)管理缺陷301
7.5.4 城商行風(fēng)險(xiǎn)管理完善建議302
第8章：中國(guó)城市商業(yè)銀行發(fā)展機(jī)會(huì)與前景305
8.1 城市商業(yè)銀行發(fā)展機(jī)會(huì)分析305
8.1.1 城商行中小企業(yè)金融服務(wù)空間預(yù)測(cè)305
（1）城商行中小企業(yè)貸款可行性分析305
1）中小企業(yè)貸款的風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源分析305
2）中小企業(yè)貸款成本與收入空間306
（2）中小企業(yè)金融市場(chǎng)容量預(yù)測(cè)307
1）中小企業(yè)所處行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析307
2）中小企業(yè)融資需求區(qū)域占比309
3）中小企業(yè)融資需求趨勢(shì)311
8.1.2 城商行微貸業(yè)務(wù)發(fā)展空間預(yù)測(cè)315
（1）城商行微貸業(yè)務(wù)對(duì)比分析315
（2）微貸業(yè)務(wù)對(duì)城商行的績(jī)效影響316
（3）城商行微貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析317
（4）城商行微貸業(yè)務(wù)容量預(yù)測(cè)317
8.1.3 城商行中間業(yè)務(wù)發(fā)展空間預(yù)測(cè)318
（1）城商行中間業(yè)務(wù)發(fā)展重點(diǎn)318
（2）城商行中間業(yè)務(wù)規(guī)模預(yù)測(cè)319
（3）城商行中間業(yè)務(wù)開(kāi)拓方向321
8.2 現(xiàn)代城商行經(jīng)濟(jì)資本管理前景322
8.2.1 經(jīng)濟(jì)資本管理的主要內(nèi)涵322
8.2.2 經(jīng)濟(jì)資本的經(jīng)營(yíng)管理作用322
8.2.3 經(jīng)濟(jì)資本管理體系的建設(shè)327
8.2.4 經(jīng)濟(jì)資本管理體系的現(xiàn)狀329
8.2.5 經(jīng)濟(jì)資本管理發(fā)展的前景330
8.3 城市商業(yè)銀行發(fā)展前景預(yù)測(cè)330
8.3.1 城市商業(yè)銀行上市前景預(yù)測(cè)330
8.3.2 城市商業(yè)銀行跨區(qū)經(jīng)營(yíng)前景333
8.3.3 城商行存貸款業(yè)務(wù)前景預(yù)測(cè)333
（1）城商行貸款業(yè)務(wù)發(fā)展前景333
（2）城商行存款業(yè)務(wù)發(fā)展前景334
8.3.4 城商行轉(zhuǎn)型發(fā)展前景預(yù)測(cè)334
8.3.5 城商行創(chuàng)新業(yè)務(wù)發(fā)展路線339
第9章：中國(guó)重點(diǎn)城市商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)與發(fā)展定位分析341
9.1 城市商業(yè)銀行總體經(jīng)營(yíng)狀況341
9.1.1 城商行總體資產(chǎn)狀況分析341
9.1.2 城商行總體盈利狀況分析341
9.1.3 城商行的總體流動(dòng)性分析342
9.2 城市商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)狀況分析343
9.2.1 北京銀行財(cái)務(wù)分析與發(fā)展定位343
（1）北京銀行發(fā)展簡(jiǎn)況分析343
（2）北京銀行財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析344
1）營(yíng)業(yè)收入及利潤(rùn)分析344
2）銀行資產(chǎn)與負(fù)債分析345
3）銀行存貸款結(jié)構(gòu)分析345
4）銀行的收入結(jié)構(gòu)分析346
（3）北京銀行分支機(jī)構(gòu)分析347
（4）北京銀行股權(quán)結(jié)構(gòu)分析347
（5）北京銀行客戶策略分析348
（6）北京銀行優(yōu)劣勢(shì)分析351
（7）北京銀行最新發(fā)展動(dòng)向351
（8）北京銀行發(fā)展定位建議351
9.2.2 上海銀行財(cái)務(wù)分析與發(fā)展定位352
（1）上海銀行發(fā)展簡(jiǎn)況分析352
（2）上海銀行財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析353
1）營(yíng)業(yè)收入及利潤(rùn)分析353
2）銀行資產(chǎn)與負(fù)債分析353
3）銀行存貸款結(jié)構(gòu)分析354
4）銀行的收入結(jié)構(gòu)分析355
（3）上海銀行分支機(jī)構(gòu)分析355
（4）上海銀行股權(quán)結(jié)構(gòu)分析356
（5）上海銀行客戶策略分析356
（6）上海銀行優(yōu)劣勢(shì)分析358
（7）上海銀行最新發(fā)展動(dòng)向358
（8）上海銀行發(fā)展定位建議358
9.2.3 江蘇銀行財(cái)務(wù)分析與發(fā)展定位359
（1）江蘇銀行發(fā)展簡(jiǎn)況分析359
（2）江蘇銀行財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析360
1）營(yíng)業(yè)收入及利潤(rùn)分析360
2）銀行資產(chǎn)與負(fù)債分析361
3）銀行存貸款結(jié)構(gòu)分析361
4）銀行的收入結(jié)構(gòu)分析362
（3）江蘇銀行分支機(jī)構(gòu)分析363
（4）江蘇銀行股權(quán)結(jié)構(gòu)分析363
（5）江蘇銀行客戶策略分析363
（6）江蘇銀行優(yōu)劣勢(shì)分析365
（7）江蘇銀行最新發(fā)展動(dòng)向365
（8）江蘇銀行發(fā)展定位建議365
9.2.4 南京銀行財(cái)務(wù)分析與發(fā)展定位366
（1）南京銀行發(fā)展簡(jiǎn)況分析366
（2）南京銀行財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析367
1）營(yíng)業(yè)收入及利潤(rùn)分析367
2）銀行資產(chǎn)與負(fù)債分析367
3）銀行存貸款結(jié)構(gòu)分析368
4）銀行的收入結(jié)構(gòu)分析369
（3）南京銀行分支機(jī)構(gòu)分析369
（4）南京銀行股權(quán)結(jié)構(gòu)分析370
（5）南京銀行客戶策略分析371
（6）南京銀行優(yōu)劣勢(shì)分析372
（7）南京銀行最新發(fā)展動(dòng)向372
（8）南京銀行發(fā)展定位建議372
9.2.5 寧波銀行財(cái)務(wù)分析與發(fā)展定位372
（1）寧波銀行發(fā)展簡(jiǎn)況分析373
（2）寧波銀行財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析374
1）營(yíng)業(yè)收入及利潤(rùn)分析374
2）銀行資產(chǎn)與負(fù)債分析374
3）銀行存貸款結(jié)構(gòu)分析375
4）銀行的收入結(jié)構(gòu)分析375
（3）寧波銀行分支機(jī)構(gòu)分析376
（4）寧波銀行股權(quán)結(jié)構(gòu)分析377
（5）寧波銀行客戶策略分析377
（6）寧波銀行優(yōu)劣勢(shì)分析380
（7）寧波銀行最新發(fā)展動(dòng)向380
（8）寧波銀行發(fā)展定位建議380
……

圖表目錄
圖表1：我國(guó)城商行發(fā)展階段34
圖表2：城商行艱難起步階段存在的問(wèn)題35
圖表3：城商行努力調(diào)整階段存在的問(wèn)題35
圖表4：金融主要子行業(yè)的周期比較37
圖表5：2010年以來(lái)城商行資產(chǎn)總額及其份額走勢(shì)（單位：億元，%）41
圖表6：2013年以來(lái)城商行撥備覆蓋率變化情況（單位：%）42
圖表7：不同資產(chǎn)規(guī)模城商行撥備覆蓋率對(duì)比情況（單位：%）42
圖表8：不同地區(qū)城商行撥備覆蓋率對(duì)比情況（單位：%）43
圖表9：2012年以來(lái)商業(yè)銀行流動(dòng)性比率變化情況（單位：%）44
圖表10：不同規(guī)模城商行流動(dòng)比率情況（單位：%）44
圖表11：2012年以來(lái)城市商業(yè)銀行機(jī)構(gòu)存貸比變化走勢(shì)（單位：%）45
圖表12：不同規(guī)模城商行存貸比情況（單位：%）46
圖表13：不同地區(qū)城商行存貸比情況（單位：%）46
圖表14：2012年以來(lái)城市商業(yè)銀行凈利潤(rùn)變化走勢(shì)（單位：億元）47
圖表15：城商行與大型商業(yè)銀行收入結(jié)構(gòu)比較（單位：%）48
圖表16：2013年以來(lái)城商行資本充足率變化情況（單位：%）49
圖表17：不同規(guī)模城商行資本充足情況（單位：%）50
圖表18：2015年以來(lái)城市商業(yè)銀行不良貸款余額（單位：億元）51
圖表19：2015年以來(lái)城市商業(yè)銀行不良貸款率變化情況（單位：%）52
圖表20：不同規(guī)模城商行不良貸款率情況（單位：%）53
圖表21：不同地區(qū)城商行不良貸款率情況（單位：%）53
圖表22：商業(yè)銀行貸款主要行業(yè)投向（單位：%）56
圖表23：2014年以來(lái)商業(yè)銀行資產(chǎn)增長(zhǎng)情況（單位：萬(wàn)億元，%）57
圖表24：2017年以來(lái)商業(yè)銀行新增 資產(chǎn)的機(jī)構(gòu)分布（單位：%）58
圖表25：2014年以來(lái)商業(yè)銀行負(fù)債增長(zhǎng)情況（單位：萬(wàn)億元，%）59
圖表26：2014年以來(lái)商業(yè)銀行凈利潤(rùn)情況（單位：億元）60
圖表27：2014年以來(lái)商業(yè)銀行非利息收入情況（單位：億元）61
圖表28：2014年以來(lái)商業(yè)銀行成本收入情況（單位：億元，%）62
圖表29：2014年以來(lái)商業(yè)銀行資本充足率情況（單位：%）63
圖表30：2014年以來(lái)商業(yè)銀行流動(dòng)性比例情況（單位：%）64
圖表31：2014年以來(lái)商業(yè)銀行不良貸款情況（單位：億元，%）65
圖表32：2014年以來(lái)商業(yè)銀行貸款損失準(zhǔn)備情況（單位：億元，%）66
圖表33：2017年以來(lái)人民銀行主要貨幣調(diào)控政策69
圖表34：2018年以來(lái)各期限品種Shibor走勢(shì)情況（單位：%）70
圖表35：關(guān)于城商行的銀監(jiān)會(huì)相關(guān)監(jiān)管政策70
圖表36：2009年以來(lái)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與銀行業(yè)資產(chǎn)增長(zhǎng)對(duì)比情況（單位：%）75
圖表37：2009年以來(lái)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與銀行業(yè)貸款增長(zhǎng)變化對(duì)比情況（單位：%）76
圖表38：中國(guó)經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)（單位：%）77
圖表39：2013年以來(lái)制造業(yè)PMI指數(shù)變化（單位：%）79
圖表40：2014年以來(lái)房地產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)（單位：%）79
圖表41：2012年以來(lái)運(yùn)輸業(yè)景氣指數(shù)變化情況（單位：%）80
圖表42：2014年以來(lái)批發(fā)零售業(yè)景氣指數(shù)變化情況（單位：%）81
圖表43：城市商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力的SWOT分析83
圖表44：中國(guó)金融深化改革進(jìn)程圖89
圖表45：2011年以來(lái)城商行數(shù)量變化走勢(shì)圖（單位：家）93
圖表46：城商行資產(chǎn)規(guī)模分布情況（單位：億元，家）94
圖表47：資產(chǎn)規(guī)模前25家城商行排名情況（單位：億元，%）94
圖表48：2009年以來(lái)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)總額與GDP的比值變化情況96
圖表49：2009年以來(lái)新增銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)總額與GDP的比值變化情況96
圖表50：2021-2026年GDP及銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)總額趨勢(shì)（單位：萬(wàn)億元）97
圖表51：2021-2026年城商行資產(chǎn)規(guī)模增長(zhǎng)趨勢(shì)（單位：萬(wàn)億元）98
圖表52：2012年以來(lái)城商行凈利潤(rùn)及其在商業(yè)銀行中的占比（單位：億元，%）100
圖表53：排名前24個(gè)城商行凈利潤(rùn)及增長(zhǎng)情況（單位：億元，%）100
圖表54：2016年以來(lái)城商行次級(jí)債發(fā)行規(guī)模走勢(shì)（單位：億元，%）102
圖表55：近年來(lái)城商行增 資擴(kuò)股情況一覽106
圖表56：近年來(lái)上市公司參股擬上市城商行情況（單位：%，萬(wàn)元）107
圖表57：增 資擴(kuò)股對(duì)現(xiàn)有股東風(fēng)險(xiǎn)111
圖表58：增 資擴(kuò)股對(duì)新晉股東風(fēng)險(xiǎn)112
圖表59：城商行引入戰(zhàn)略投資者經(jīng)歷階段112
圖表60：已上市城商行融資情況（單位：億元）114
圖表61：擬上城商行2017年基本情況（單位：億元，%）115
圖表62：我國(guó)城市行業(yè)銀行五力競(jìng)爭(zhēng)分析119
圖表63：各地城市商業(yè)銀行分布情況120
圖表64：2013年以來(lái)資產(chǎn)總額排名前十城商行市場(chǎng)集中度變化情況（單位：%）122
圖表65：2007年以來(lái)中國(guó)社會(huì)融資結(jié)構(gòu)變化情況（單位：%）123
圖表66：2012年以來(lái)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)總額變化情況（單位：億元）124
圖表67：城商行和大型商業(yè)銀行貸款集中度情況（單位：%）125
圖表68：不同資產(chǎn)規(guī)模城商行貸款集中度情況（單位：%）126
圖表69：城商行競(jìng)爭(zhēng)力分析127
圖表70：2014年以來(lái)國(guó)內(nèi)城商行重組事件一覽128
圖表71：2012年以來(lái)城商行貸款余額變化趨勢(shì)（單位：萬(wàn)億元，%）131
圖表72：2012年以來(lái)城商行貸款占同期銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)貸款總額的比重變化（單位：%）131
圖表73：已上市城商行貸款余額占比前五的行業(yè)分布情況（單位：%）132
圖表74：不同資產(chǎn)規(guī)模城商行貸款集中度情況（單位：%）133
圖表75：2014年以來(lái)城商行地方政府平臺(tái)貸款規(guī)模變化趨勢(shì)（單位：億元）136
圖表76：2014年以來(lái)城商行小型微型企業(yè)貸款余額變化趨勢(shì)（單位：億元）138
圖表77：2013年以來(lái)上市城商行個(gè)人貸款占比情況（單位：%）139
圖表78：電子銀行業(yè)務(wù)總成本（TC）投入曲線145
圖表79：電子銀行業(yè)務(wù)平均成本（AC）曲線145
圖表80：電子銀行業(yè)務(wù)邊際收益（MR）曲線146
圖表81：電子銀行業(yè)務(wù)總收益（TR）曲線146
圖表82：美國(guó)銀行不同服務(wù)渠道交易成本比較（單位：小時(shí)，美元）147
圖表83：2016年以來(lái)國(guó)內(nèi)網(wǎng)民年齡結(jié)構(gòu)變化情況（單位：%）148
圖表84：國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行總行設(shè)立“電子銀行部”一級(jí)部門情況150
圖表85：2016年以來(lái)城商行與先進(jìn)銀行的電子銀行交易額比較（單位：萬(wàn)億元）151
圖表86：城商行與先進(jìn)銀行的企業(yè)網(wǎng)銀客戶比較（一）（單位：萬(wàn)筆）152
圖表87：城商行與先進(jìn)銀行的企業(yè)網(wǎng)銀客戶比較（二）（單位：萬(wàn)戶，萬(wàn)億元）152
圖表88：城商行與先進(jìn)銀行的個(gè)人網(wǎng)銀客戶比較（單位：萬(wàn)筆，萬(wàn)億元）153
圖表89：2015年以來(lái)城商行與先進(jìn)銀行的自助銀行比較（單位：家）154
圖表90：2006年以來(lái)美國(guó)大型銀行信 用卡資產(chǎn)收益率情況（單位：%）156
圖表91：2013-2025年中美信 用卡行業(yè)累計(jì)發(fā)卡量對(duì)比（單位：億張）157
圖表92：2021-2026年中國(guó)信 用卡行業(yè)交易總額預(yù)測(cè)（單位：萬(wàn)億元，%）158
圖表93：2012年以來(lái)中國(guó)信 用卡累計(jì)發(fā)卡量及成交額（單位：億張，萬(wàn)億元）159
圖表94：城商行與先進(jìn)銀行信 用卡發(fā)行量和交易額對(duì)比情況（單位：萬(wàn)張，億元）161
圖表95：銀行理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行數(shù)量變化情況（單位：款）163
圖表96：銀行理財(cái)產(chǎn)品主要發(fā)行方及各性質(zhì)銀行發(fā)行產(chǎn)品占比（單位：款，%）164
圖表97：2009年以來(lái)城市商業(yè)銀行理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行數(shù)量與市場(chǎng)占比表（單位：款，%）164
圖表98：城市商業(yè)銀行與股份制商業(yè)銀行理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行數(shù)量比較表（單位：款，%）165
圖表99：商業(yè)銀行信 貸類理財(cái)產(chǎn)品收益對(duì)比表（單位：款，%）166
圖表100：商業(yè)銀行人民幣債券類理財(cái)產(chǎn)品收益對(duì)比表（單位：款，%）166
圖表101：外幣債券市場(chǎng)類理財(cái)產(chǎn)品幣種收益對(duì)比表（單位：款，%）166
圖表102：2012年以來(lái)城商行存款規(guī)模變化情況（單位：萬(wàn)億元，%）169
圖表103：2012年以來(lái)城商行存款占同期銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)存款總額的比重變化（單位：%）170
圖表104：城商行客戶存款結(jié)構(gòu)（單位：%）171
圖表105：城商行存款利率調(diào)整模式171
圖表106：主要城市商業(yè)銀行利息收入比例（單位：%）184
圖表107：我國(guó)銀行機(jī)構(gòu)三大梯隊(duì)介紹185
圖表108：主要城商行跨省分支行設(shè)立情況186
圖表109：城商行省內(nèi)分支行設(shè)立情況（單位：家）187
圖表110：部分城商行發(fā)起的村鎮(zhèn)銀行情況188
圖表111：北京銀行分地區(qū)營(yíng)業(yè)情況（單位：億元，%）192
圖表112：南京銀行機(jī)構(gòu)數(shù)量區(qū)域分布情況（單位：個(gè)，%）193
圖表113：南京銀行員工數(shù)量區(qū)域分布情況（單位：人，%）194
圖表114：南京銀行資產(chǎn)規(guī)模區(qū)域分布情況（單位：億元，%）194
圖表115：大連銀行跨區(qū)經(jīng)營(yíng)步伐195
圖表116：大連銀行營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)、員工及資產(chǎn)區(qū)域分布情況（單位：個(gè)，人，億元，%）196
圖表117：河南省城市商業(yè)銀行設(shè)立和演變情況197
圖表118：河南省主要城市商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)情況對(duì)比（單位：億元）198
圖表119：河南省城市商業(yè)銀行資產(chǎn)分布情況（單位：億元）199
圖表120：河南省城市商業(yè)銀行網(wǎng)點(diǎn)分布情況（單位：個(gè)）199

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